Bộ phim xoay quanh nhân vật Pompo-san, một nhà sản xuất tại thiên đường điện ảnh Nyallywood. Mặc dù là một người có tầm nhìn có thể thấy được khả năng của các diễn viên và đạo diễn. Cơ mà, cô chỉ sản xuất phim khiêu dâm hạng B. Trợ lý Gene là người sát cánh, hỗ trợ cô, nhưng vào một ngày, cậu được chọn làm đạo diễn cho bộ phim Meister do chính Pompo viết. Đây chính là bước ngoặt trong cuộc đời cậu.