Khi cuộc hôn nhân của mình đang rạn nứt, Blake thuyết phục vợ mình là Charlotte tạm rời xa thành phố và đến thăm ngôi nhà thời thơ ấu xa xôi của anh ở vùng nông thôn Oregon. Khi họ đến trang trại vào lúc nửa đêm, họ bị một con vật vô hình tấn công và cố thủ bên trong ngôi nhà khi sinh vật đó rình rập xung quanh. Nhưng khi màn đêm buông xuống, Blake bắt đầu cư xử kỳ lạ, biến thành một thứ gì đó không thể nhận ra.